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[多选题]

若碰到客户流动性要求9个月以内的产品,本月预计有哪些重点产品可以推荐()

A.青霞3 号

B.平安如意中短债

C.汇添富绝对收益

D.中民永丰

E.五矿鼎润(购房尾款)

F.佳宏55号(万科项目)

答案

ABCDE

更多“若碰到客户流动性要求9个月以内的产品,本月预计有哪些重点产品可以推荐()”相关的问题

第1题

以下关于个人客户市场细分标准的说法,正确的是()。

A.通常,低收入人群对高风险高收益的投资理财产品有着明显偏好

B.通常,较高社会阶层群体对资产的流动性要求较高

C.通常,中年人群更倾向于收入稳定的投资项目

D.通常,城市客户更倾向于投资理财,注重多元化的金融产品和金融服务

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第2题

针对客户的短期资金(流动性要求高)、中期资金(兼顾收益、安全)、长期资金(锁定长期收益、安全)分别重点营销哪些产品()

A.理财、3年定期和大额存单、久安19终身寿险

B.3年定期和大额存单、久安19终身寿险、理财

C.理财、久安19终身寿险、3年定期和大额存单

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第3题

春夏秋冬标准的产品,每份产品的投资收益等于理财份额面值乘以投资收益率,本产品从投资收益起算日开始,每()为一个收益期。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.1年

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第4题

关于资产配置五部曲,以下说法不正确的是()

A.倾听需求是指倾听客户金融、非金融需求,了解其风险承受能力、投资期限和流动性要求,确保所推荐产品满足适当性销售要求

B.售后跟踪是指定期跟踪、回访客户,及时告知产品运作、净值波动等情况,并根据客户投资目标,做好持仓检视和资产配置再平衡工作

C.盘户邀约是指了解客户行内、行外资产配置情况,根据客户投资目标,提出资产配置建议,提供一揽子财富类产品组合方案

D.产品实施是指为客户详细介绍资产配置方案中的各类产品,解答客户疑问,在尊重客户意愿的基础上,完成产品销售流程,落地资产配置方案

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第5题

外省客户做华科产品,下列哪些可以作为8+1材料()

A.半年以上的本地正规租房合同

B.本人手机号实名认证

C.可接受受跨省200公里以内的客户作为本地人进行审核

D.6个月以上的省内营业执照

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第6题

若没有预期的变现需求,投资者可以适当()流动 性要求,以()预期收益

A.降低、提高

B.提高、提高

C.降低、降低

D.提高、降低

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第7题

流动利适用客户()

A.流动性要求高的客户

B.投行,发债资金

C.外币客户

D.监管托管账户

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第8题

20若没有预期的变现需求,投资者可以适当__流动性要求,以__预期收益()

A.降低;提高

B.提高;提高

C.提高;降低

D.降低;降低

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第9题

若客户来信投诉描述不符,且产品标题或图片或描述三处中有1处令客户误解,正确处理流程是:15%以内折扣>30%以内折扣>70%以内折扣>退全款,无需联系销售修改listing()
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第10题

如果客户产品收益还未到止盈点位如何帮助客户选择回避()

A.若亏损在5%以内,不用选择中止

B.定投补仓

C.第二阶段反弹卖出

D.满仓补位

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第11题

基金从业人员在向客户推荐或销售基金时,应当了解并考虑的客户信息不包括()。

A.流动性要求

B.投资经验

C.保证收益率

D.风险承受能力

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