若碰到客户流动性要求9个月以内的产品,本月预计有哪些重点产品可以推荐()
A.青霞3 号
B.平安如意中短债
C.汇添富绝对收益
D.中民永丰
E.五矿鼎润(购房尾款)
F.佳宏55号(万科项目)
ABCDE
A.青霞3 号
B.平安如意中短债
C.汇添富绝对收益
D.中民永丰
E.五矿鼎润(购房尾款)
F.佳宏55号(万科项目)
ABCDE
第1题
A.通常,低收入人群对高风险高收益的投资理财产品有着明显偏好
B.通常,较高社会阶层群体对资产的流动性要求较高
C.通常,中年人群更倾向于收入稳定的投资项目
D.通常,城市客户更倾向于投资理财,注重多元化的金融产品和金融服务
第2题
A.理财、3年定期和大额存单、久安19终身寿险
B.3年定期和大额存单、久安19终身寿险、理财
C.理财、久安19终身寿险、3年定期和大额存单
第4题
A.倾听需求是指倾听客户金融、非金融需求,了解其风险承受能力、投资期限和流动性要求,确保所推荐产品满足适当性销售要求
B.售后跟踪是指定期跟踪、回访客户,及时告知产品运作、净值波动等情况,并根据客户投资目标,做好持仓检视和资产配置再平衡工作
C.盘户邀约是指了解客户行内、行外资产配置情况,根据客户投资目标,提出资产配置建议,提供一揽子财富类产品组合方案
D.产品实施是指为客户详细介绍资产配置方案中的各类产品,解答客户疑问,在尊重客户意愿的基础上,完成产品销售流程,落地资产配置方案
第5题
A.半年以上的本地正规租房合同
B.本人手机号实名认证
C.可接受受跨省200公里以内的客户作为本地人进行审核
D.6个月以上的省内营业执照