销资产管理计划销售人员应该向客户推介销售适合其风险承受能力的资产管理计划，在销售过程中应当向客户如实披露产品信息和揭示产品风险，不得向客户推介超出其风险承受能力的产品。（）

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发布时间：2023-01-13

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第1题

未在我行办理过风险承受能力测评的个人客户。在购买资产管理计划前销售人员应当对个人客户进行风险承受能力测评，个人客户风险测评结果与产品风险等级不匹配的，销售人员不得主动继续向客户推介销售。（)

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第2题

证券期货经营机构可以自行销售资产管理计划，也可以委托具有基金销售资格的机构（以下简称销售机构)销售或者推介资产管理计划。（)

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第3题

以下有关银行理财中心的理财经理开展银保业务优劣势的说法中，正确的是()。①具备更高的综合素质、保险专业知识和销售能力，可以向中高端客户维介销售产品形态更复杂。保障功能更全面的复杂银行保险产品②需要进行繁杂的操作层事务工作，没办法专注于中高端存量客户的一对一销售与服务①相对于一线储蓄网点的柜员、大堂经理，银行理财中心的理财经理具有主动分析、筛选客户需求的条件与时间，可以根据客户分类后的需求导向来主动邀约目标客户⑨可以更精准地推介符合高净值客户财富特征与保障需求的针对性产品，甚至量身定制保险计划方案

A.②③④

B.①③④

C.①②③④

D.①②③

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第4题

商业银行个人理财业务人员，应包括()。

A.与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员

B.为客户提供财务分析，规划或投资建议的业务人员

C.前台储蓄人员

D.销售理财计划或投资性产品的业务人员

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