根据续保业务的追踪流程,到期后1个月,我们需要从BI系统提取什么数据来跟踪()
A.续保客户清单
B.脱保客户清单
C.新增客户清单
B、脱保客户清单
A.续保客户清单
B.脱保客户清单
C.新增客户清单
B、脱保客户清单
第1题
A.每周召开周例会,就不用对续保情况进行总结并制定相应措施
B.根据到期保单清单的归属销售人员,逐一与销售人员进行沟通,对于有把握进行续保的业务分配给归属销售人员,并将分配认领结果反馈给业管理部
C.本团队销售人员提出离司的,应对拟离司销售人员的保单进行分析,可重新进行分配给其他业务员;如不能续保的反馈给业管部
D.每天追踪销售人员,落实已分配保单续保情况
第2题
第4题
A.旅行通卡可通过电子渠道办理退卡
B.退卡不回收原卡,不核验原卡,退卡成功后原卡所有功能失效
C.有效期到期超过3个月我行将强制退卡
D.退还卡内余额资金,我行将按退还金额的5%收取手续费,最低收取10元人民币;卡内余额不足10元的,根据卡内余额全额收取
第5题
A.客户保单到期前90天,第一次电话联系客户(核对上年出险、违章情况,简短的语言告之客户我司产品、服务等方面的优势)
B.客户保单到期前45天,第二次电话联系客户(提醒客户保单到期日期,与客户确认今年投保险种和保额意向)
C.客户保单到期前30天 ,第三次电话联系客户(确认续保具体操作)
D.客户保单到期前60天,第一次电话联系客户(核对上年出险、违章情况,简短的语言告之客户我司产品、服务等方面的优势)
第9题
A.商业管理系统/1个月 /11月
B.租赁管理系统/2个月/12月
C.项目管理系统/1个月 /12月
D.经营会计系统/2个月/11月
第10题
A.按时完成到期保单清分并下发至各销售团队经理
B.督促销售团队经理按期进行续保业务分配及认领,并按时反馈团队续保情况
C.汇总团队反馈能续保的清单不用根据客户信息联系客户
D.每月做好续保分析工作,并于次月第一个工作日将分析报告反馈给总经理室